德瑞咨询电信重组谁是赢家

　　德瑞电信咨询公司总经理 阮开利

　　5月23日，国内电信运营商重组方案终于尘埃落定，基本思路和先前传言的一致：中国铁通并入中国移动，中国联通分拆双网，其中CDMA网络并入中国电信，保留GSM网络与中国网通组成新联通集团。电信产业是一个庞大和复杂的产业，而运营商又是产业链的主导者，其重组牵一发而动全身，重组的效果如何，能否达到目的需要实践和较长的时间去证明。基于多年对电信产业和用户需求的研究分析，作者对目前电信重组影响提出粗浅的见解，与各位行业人士分享和探讨。

　　在电信产业链中与运营商有直接经济行为或利益关系的主要角色国家政府、供应商(包括咨询服务提供商、设备供应商、终端供应商、业务和内容提供商等)、以及最终用户．

　　重组对国家政府、运营商、用户、产品和服务供应商都产生怎样的影响呢？谁是这次重组的赢家呢？

　　国家政府是重组的发起者、主导者和管控者，也就是说重组是为实现国家政府的根本利益和目标而启动的，按道理政府应该是重组的最大赢家，但情况如何？

　　政府重组运营商的目的是改变中国移动一枝独秀的市场竞争格局，电信、网通、联通、移动、铁通都是国有资产。国家好比是一个大家庭，五个运营商都是自己的儿子。我们传统家庭观念中的父母都很善良，希望每个儿子都过得好，一个都不能差，谁差父母就更多地想着谁，千方百计帮助谁。恐怕这个良好的愿景难以如愿。此次“5合3”方案，把联通和网通两个最“穷”的孩子合在一起，他们与“富兄弟”在企业性质、管理风格、业务范围上完全相同，而在企业文化、组织智慧和创新能力等竞争方面弱于“富兄弟”，用不了几年，强者愈强，弱者愈弱“马太效应”必然会出现。所以，我认为通过此次重组实现“均贫富”，三家运营商共同发展的目标难以实现，除非国家给予“穷孩子”特殊政策或支持，实施“不对称管制”，这样的后果将影响国家整体利益，更可怕的是穷的没有富，倒是把富的拖垮了。

　　其次，重组的目的是实现全业务运营，提高运营商的竞争力。从目前的重组情况看，三大运营商都拥有了固网和移动的运营牌照，成为理论上的全业务运营商。然而，全业务运营不仅仅是建设固定和移动网络、整合窄带和宽带业务，还涉及与如何聚合信息内容、如何与互联网产业、IT产业和传媒产业的竞合，新运营商开展全业务将面临非常严峻的挑战，从原中国电信发展号码百事通和商务领航、中国网通发展电话导航和宽带商务等信息化业务的成效可见端倪。与IT和互联网企业相比，运营商除了管道资源和网络运营优势外，在企业管理、组织文化、人才激励、业务创新、服务能力等方面都处于劣势，所以要成为真正意义上的全业务运营商还有很长的路可走。此外，从企业战略管理的角度分析，多元化的业务发展战略不一定适合每一个企业，要实现国家所设想的把运营商发展成为有竞争力的全业务运营商还需拭目以待。

　　还有一种关于重组的说法是国家为了消费者的利益重组，目的是通过重组扩大竞争，提高运营商的服务水平，从而降低资费和提高业务服务能力。这个愿景是好的，体现国家“以人为本”的理念，但是电信产品的定价和其它垄断产品的定价规则一样，不完全由企业说了算，涨价有发改委控制，降价有国资委干预。例如，电信行业是规模经济，用户规模决定企业的盈利，在面对新移动运营商竞争中，中国移动完全可以利用自身优势降低资费，打击竞争对手，守住用户规模。但毫无疑问，这肯定会受到国资委、工业信息化部等监管部门的反对。所以，老百姓要真正从竞争中受益还得看监管部门的态度。在业务服务方面，通过重组各运营商的服务提供范围有所增大，拥有更多的业务创新的机会，不过说到服务能力还与企业的发展和未来竞争态势有关，我的观点是运营商更多的是提供平台和价值链管理，业务提供和业务运营将来由专业化的公司来提供。按照市场需求的发展趋势，未来的需求将趋向于个性化和小众化，呈现“长尾效应”，较多的用户需要的是专业化服务和个性化产品，在运营商的整合能力和协同能力难以满足的情况下，其综合信息服务提供的能力恐怕难以满足消费者的需求。

　　国家重组目标的达成困难重重，还是未知数。而国家为重组所付出的代价确是显而易见：首先是各运营商为了发展业务将加大投资，网络和业务平台的重复建设是难免的。另外，因为重组原有运营商资产的分割、破坏和消耗带来的成本，如新联通和中国电信分割GSM和CDMA网络设备、机房、服务营业厅带来的成本；中国移动和中国铁通整合网络、服务营业厅等的成本；当然还有战略调整、品牌重建、组织重构、人力资源整合等方面也将增加成本。

　　当然，如果此次电信行业的重组后，三家运营商能够把原来的市场蛋糕做大，其增加部分超过了国家重组运营商带来的直接成本和采用其它改革方案的机会成本，那么国家还是重组的受益者，但是我认为新的方案实现此目标的可能性较小。所以，国家很难成为重组的赢家。

　　在运营商层面，中国移动并购铁通并非是市场经济行为，有些“杀富济贫”的感觉，让中国移动背上一个大的包袱，方案公布的当天，中移动的H股股票应声下挫，可见其影响；随着其它运营商拿到移动牌照，中国移动面临更激烈的市场竞争，而中国移动还担负着国家发展TD-SCDMA的重任，农村移动信息化战略的投入，所以未来几年中国移动的日子将不再像以前“Sunny”，中国移动绝不可能是赢家。

　　中国联通和网通的结合从业务层面看是利好，可以整合两家运营商在固网、宽带和移动资源，扩宽市场发展空间，但是，企业整合能力是中国企业管理者的短板，当年北电信和小网通的整合所产出的负面影响至今还没完全消褪，如今又开始新一轮整合，其难度可想而知。更何况此次重组在组织结构、企业品牌和企业战略等方面对新联通的影响最大，新联通需要完全重塑企业品牌、业务品牌；重新制定企业战略和业务发展战略；需要协调两个势力相当的企业、重建新组织，其付出的时间和成本将远大于其他两个竞争对手，所以，联通难以成为赢家。而事实上由于“马太效应”，我认为重组后影响最大、处境最难的是新联通。

　　最后是中国电信，行业专家分析中国电信是此次重组的赢家。的确，相比其他两家企业，重组对中国电信的影响相对最小，带来的机会相对较大。但是，中国电信是否能成为重组的真正赢家，还值得商榷。首先，中国电信目前面临最大的问题在于和原联通就CDMA网络收购价格的谈判，以及网络设备、设备机房、基站站点、传输线路等资源的分割，由于两家运营商存在直面的竞争，在中国联通的分家过程中，中国电信必然会经历很多坎坷。其次，重组后中国电信拥有的移动用户数量最少，到今年5月20日为止，中国联通的GSM用户数量是1.2亿，CDMA用户数量不到4500万，而中国移动的用户数量接近4亿，是中国电信的10倍，因此中国电信在发展移动通信方面底子最薄、基础最差。另外，从全球移动通信发展主流趋势分析，由于受到高昂专利费的影响和技术开放程度、产业链支持者数量和能力难以与WCDMA阵营相比，因此未来竞争中，CDMA2000的市场份额将被压缩，CDMA2000技术标准有可能被边缘化，这会影响到中国电信未来发展CDMA网络的升级成本、设备和终端采购成本以及业务提供的成本，同时影响最终用户的全球漫游业务。所以，中国电信也不能算是正在的赢家。

　　在用户层面，前面已提到国家重组的愿景中考虑到给最终消费者带来利益，希望用户成为最终的受益者。从长远发展来看，如果三家综合运营商经过自身的努力和创新，形成良性的市场竞争格局和业务创新能力，而且国家逐步放开价格管制，更多的由市场经济的供求关系影响价格，老百姓可能会成为最终的受益者。但是，从目前国家的管制体系和新运营商的企业机制、管理和创新能力来看，这个愿景还需较长的时间才能“梦想照进实现”。而重组给用户带来的负面影响已经显现，最直接例子是中国联通上百万的“世界风”双模手机用户，如果继续使用“世界风”业务，将需要跑中国电信和中国联通两个营业厅办理业务。还有，中国电信和中国网通将逐步停止小灵通的网络建设和运维，小灵通的低端用户将因更换终端和业务调整而需增加通信支出。另外，全业务运营商的增加，竞争将更直接和激烈，用户关心的网间互联互通的问题将成为一个焦点，给用户带来的成本和麻烦可能会上升。所以，重组对用户现阶段的影响是弊大于利。未来是否能获得利好取决于政府政策、新运营商的企业经营。

　　我认为，此次重组的最大赢家是电信行业的供应商和服务提供商，包括主设备提供商、终端提供商、支持系统提供商、测试仪器提供商、上游的芯片和软、硬件提供商和行业咨询机构，他们才是运营商重组的最大赢家。重组以后，各运营商将加大传输网络、移动网络和宽带网络建设、业务平台建设，给行业内的设备提供商和终端厂商带来巨大的市场，特别是3G网络、融合通信以及面向集团用户和家庭用户的业务将成为运营商投资的重点，成为设备厂家和终端厂家新的市场机会。重组后需要整合机构、制定新战略和调整部门功能和流程体系，梳理品牌和开展营销、新业务的开发和运维等工作，将给咨询公司、广告公司、财务公司和服务运维公司提供较大的市场空间。

　　此外，对于其它期望与电信运营商合作的企业，重组也是一个利好消息。运营商为了赢得竞争将给予合作伙伴更多的机会，和3之所以愿意降低语音收入和Skype进行合作，AT&T愿意分流利润和iPhone合作都是由于市场竞争的结果，后来者想居上必然会采取“破坏性”的战略。未来假如iPhone借在内容和品牌优势跑去找新联通合作，QQ借自身在客户规模优势和中国电信合作，阿里巴巴借其在企业用户市场的优势和中国移动合作，我们将不会感到惊讶，这都是竞争驱动的结果。此外，移动互联网行业、系统集成领域、信息和多媒体内容领域的那些具有创造力的小企业也将迎来更好的发展环境和机会。所以，重组对电信产业生态环境的改善和繁荣将是一个有力的推动。

　　从现状来看，重组最大的赢家是设备供应商和第三方机构。长远来看，对电信生态环境和最终用户产生利好的影响。但是对于国家利益和运营商未来的竞争，本人持悲观的态度。除了业务范围扩大，企业的高管有所变动外，新运营商的企业性质、治理结构、激励制度、竞争实力等根本问题没有什么改变。因此，运营商还是难以从组织文化、企业管理、发展战略、人力资源、业务创新等方面痛下功夫进行改革，增强企业核心竞争力。

　　三家运营商为了生存和发展，新一轮的重复建设和“红海”大战即将上演，“三兄弟”共同致富的格局只能是一厢情愿。众所周知，“优胜劣汰”是自然界的生存法则，也是市场经济中企业的生存法则。所以，我期待下一次国家采取的政策不再是重组而是淘汰。